危機管理

リスク管理

リスク管理チームは、会社が管理する投資の市場、流動性、モデル、および資金調達のリスク エクスポージャーを監視および管理します。チーム ストレステスト、シナリオ分析、ヘッジ方法論など、幅広い一次およびマクロ主導の研究を行っています。チーム マクロ、エクイティ、クレジット、デリバティブ市場をカバーする同社のポートフォリオマネージャーと緊密に連携 会社のリスクを管理します。

銘柄選択とリスク管理

株式の選択

私たちのマネージャーは、社内外の調査、会話、会議、アナリストとのミーティング、 エコノミスト、業界の専門家、および企業の経営者。

私たちは、このすべての情報と分析を保存し、私たちのファンドがすぐに利用できるようにする内部リスク管理システムを運用しています

一部のファンド マネージャーは、独自の株式スクリーニング システムを使用しており、調査対象の銘柄をより詳細に絞り込んでいます。 これらの画面により、ファンド マネージャーは最も有望な投資に時間、知識、スキルを集中させることができます。

市場がどうであれ、平均以上のリターンを得る機会はアクティブマネージャーに提供されると私たちは信じています。実際にはこれ 過小評価されていると思われる場合にのみ株を購入することを意味し、指数のかなりの部分を占めているからではありません。私達 ベンチマーク駆動型ではなく、ベンチマーク対応です。

結果は「確信度が高い」です。ポートフォリオは、クライアントを満たす、または超えるように構築されています’期待。私たちの ポートフォリオには「ルック アンド フィール」が設定されていることがよくあります。これは、競合他社および関連する製品とは著しく異なります。 ベンチマーク。

リスクの管理

私たちは、ファンド マネージャーが積極的なファンド管理を通じて優れたパフォーマンスを追求することを奨励しています。株式、セクター、ポートフォリオ全体のレベルで、 リスクを定期的に監視および評価します。当社のパフォーマンスおよび投資リスクチーム、ファンドマネージャーによって生成された毎日のデータを利用する 毎日リスクを監視します。ただし、リスク管理のポリシーに照らしてそうしています。

当社の管理チームには、リスクとコンプライアンスの機能があります。

• 当社のすべてのファンド マネージャーは、ポートフォリオのリスクを認識しており、投資委員会と密接に連携して業務を行っています。満たす 四半期ごと、および必要に応じて、各ファンドのリスクを評価します。
• もう 1 つのチェック アンド バランスは、リスクおよびコンプライアンス委員会です。毎月開催し、必要に応じて開催します。
• リスクは、最高投資責任者、そして最終的にはシニア パートナーの中心的な関心事でもあります。どちらもリスクについて話し合うことができます ファンドマネージャーは、それに応じてポートフォリオを調整するよう求められる場合があります。
• クライアントのセキュリティ’お金はすべてに優先します。そのため、ブローカー、カウンターパーティー、 そして、これらの関係を徹底的に監視します。